Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными созданиями.
На её пути встаёт Алексей Попов, стремящийся спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — Калязин становится ареной жестокой битвы за человечность, любовь и право остаться собой.