Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия ослабевает. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, стремящиеся прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего испытанного бойца — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, воин не получает покоя. Силы тьмы не оставляют попыток добиться своего. Они стремятся вырваться, находя пристанище в душах обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.