Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из членов одной семьи, хозяев дела. Арни же среди них — чужак. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение возникает у парня к этой змее. Начинается медленное приручение. И по мере того как Арни находит подход к reptile, он с удивлением замечает, как и сам он начинает меняться изнутри.