Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух еще прохладен. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как товарищи. Теперь между ними лежит пропасть вражды.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни близкие — даже не предполагает, чем закончится эта ссора. Трагический исход не приходит им в голову.